Impuestos
Los impuestos son determinados por entidades gubernamentales en función de la ubicación del punto de venta; cada una con sus propios requisitos únicos sobre qué es y qué no es imponible.
Descripción general
Los impuestos son determinados por entidades gubernamentales según la ubicación del punto de venta; cada una tiene sus propios requisitos únicos sobre qué es imponible y qué no lo es. Debido a que varias entidades gobernantes pueden recaudar impuestos para un área específica, pueden aplicarse varios impuestos a elementos específicos dentro de una transacción.
Para cada impuesto que se aplica a una transacción determinada, el sistema mantiene un subtotal separado de ventas imponibles y aplica el impuesto a nivel de la transacción.
Tasa de impuesto: compatibilidad con hasta 4 decimales
A partir de la versión 57.01 de Verifone Commander, la precisión de la tasa de impuesto aumenta de 3 decimales a 4 decimales para dar soporte a jurisdicciones con 4 decimales, por ejemplo 9.0625 %. Un usuario puede configurar una tasa de impuesto con hasta 4 posiciones decimales. Esta función garantiza que la tasa configurada completa se utilice en el cálculo de impuestos, en escenarios de precio con impuestos incluidos, en descuentos reembolsables imponibles y en los informes de impuestos.
VeriFone ha mejorado Commander y C-Site para dar soporte a tasas de impuesto con hasta cuatro decimales, por ejemplo 9.0625 % o 8.6875 %. Anteriormente, el sistema estaba limitado a tres decimales, lo que causaba errores de redondeo en ciertas jurisdicciones de EE. UU., particularmente en condados de Nuevo México donde las leyes fiscales locales requieren tasas fraccionarias con este nivel de precisión.
Esta mejora garantiza que la tasa de impuesto que usted configure sea la tasa de impuesto que se utilice en cada cálculo, en cada recibo y en cada informe de impuestos. Se acabó el redondeo a tres decimales; se acabaron las pequeñas discrepancias entre lo que exige la ley y lo que cobra la caja registradora.
Nota: Esta función está disponible a partir de Base 057.01.00 (PCS v1.26.0) en adelante. Se implementó específicamente para ayudar a los operadores a cumplir con las leyes fiscales locales en jurisdicciones como los condados de Nuevo México.
Por qué esto importa
Las tasas de impuesto en algunos condados de EE. UU. van más allá de los dos o tres decimales estándar. Por ejemplo:
Condado de Nuevo México (general)
9.0625%
Redondeado a 9.063 %: pequeño, pero incorrecto
Condado de Nuevo México (variante)
8.6875%
Redondeado a 8.688 %: el impuesto se cobró ligeramente de más
Tasa estándar (sin cambios)
5.5000%
Funciona exactamente igual que antes: sin impacto
Tasa estándar (sin cambios)
9.9990%
Ahora se captura por completo: antes se truncaba
En cientos o miles de transacciones, incluso un pequeño error de redondeo en el impuesto puede convertirse en un problema de cumplimiento. Esta mejora elimina ese riesgo al usar la tasa configurada completa en cada cálculo.
Qué ha cambiado
Las siguientes áreas del sistema ahora admiten completamente tasas de impuesto con cuatro decimales. Cada una se describe en términos sencillos a continuación.
Configuración de impuestos en C-Site
Ahora puede introducir una tasa de impuesto con hasta cuatro decimales al configurar o editar un código de impuesto en C-Site y en Configuration client. El sistema acepta, almacena y muestra la tasa completa con cuatro decimales. Si introduce menos de cuatro decimales (por ejemplo, 5.5 %), el sistema la rellena automáticamente como 5.5000 % internamente para que todos los cálculos sean consistentes.
Precisión máxima de la tasa de impuesto: 3 decimales (p. ej., 9.063 %)
Precisión máxima de la tasa de impuesto: 4 decimales (p. ej., 9.0625 %)
Al introducir 8.6875 % se guardaría como 8.688 %
Al introducir 8.6875 % se guarda y se usa exactamente como 8.6875 %
Al introducir 5.5 % se almacenaba como 5.500 %
Al introducir 5.5 % se almacena como 5.5000 %: sin cambio de comportamiento
Cálculo de impuestos
La tasa de impuesto completa con cuatro decimales ahora se utiliza en cada cálculo de impuestos que realiza el sistema. Esto incluye:
Artículos imponibles estándar: la tasa aplicada al precio de venta es la tasa configurada completa, no una versión redondeada.
Artículos con precio con impuestos incluidos: cuando el precio de un artículo ya incluye impuestos, el recálculo inverso ahora usa la tasa completa con cuatro decimales para separar correctamente la parte correspondiente al impuesto.
Descuentos reembolsables imponibles: cuando un descuento o reembolso es imponible, el impuesto sobre ese reembolso ahora se calcula con la tasa completa con cuatro decimales. Antes, los reembolsos imponibles y los artículos se redondeaban por separado y luego se sumaban; ahora se combinan primero y el impuesto se aplica una sola vez, que es el enfoque correcto y más preciso.
✔ Es bueno saberlo: El cambio en la forma en que se calculan los reembolsos imponibles puede producir resultados ligeramente distintos (y más precisos) en comparación con versiones anteriores del software. Esto es el comportamiento esperado y correcto.
Recibos
Si su recibo está configurado para imprimir la tasa de impuesto, ahora imprimirá hasta cuatro decimales. Los recibos de transacciones existentes con tasas estándar de 2 o 3 decimales no cambian en apariencia: los decimales adicionales solo aparecen donde tienen sentido.
Tasa de impuesto: 9.063%
Impuesto: $2.29
Tasa de impuesto: 9.0625%
Impuesto: $2.27
Informes de impuestos
Los dos informes de impuestos que los operadores usan para revisar y conciliar la recaudación de impuestos se han actualizado para mostrar la tasa de impuesto configurada completa:
Informe de impuestos
La columna de tasa de impuesto ahora muestra hasta 4 decimales. Los importes de impuestos mostrados reflejan cálculos realizados con la precisión completa de la tasa.
Informe de descuentos reembolsables imponibles
La tasa de impuesto aplicada a los reembolsos se muestra con precisión completa de 4 decimales. Los importes de impuesto sobre reembolsos ahora se calculan con mayor precisión (combinados con los totales de artículos antes del redondeo, en lugar de redondearse por separado).
Configuración de una tasa de impuesto
Consulte Configuración de impuestos a continuación para ver la configuración completa.
Configurar una tasa de impuesto con cuatro decimales en C-Site funciona igual que configurar cualquier otra tasa de impuesto: el único cambio es que ahora puede introducir más decimales.
Dónde configurar
Las tasas de impuesto se configuran en C-Site en la sección Configuración de impuestos. Vaya al código de impuesto que desea crear o editar y luego introduzca la tasa en el campo de tasa de impuesto.
Introducción de la tasa
Simplemente escriba la tasa que necesita, incluidos los decimales requeridos por su jurisdicción:
9.0625
9.0625%
Precisión completa de 4 decimales: se usa exactamente como se introduce
8.6875
8.6875%
Precisión completa de 4 decimales: se usa exactamente como se introduce
5.5
5.5000%
Rellenada automáticamente a 4 decimales: sin cambio de comportamiento
7.25
7.2500%
Rellenada automáticamente: tasa estándar, sin cambio de comportamiento
10
10.0000%
Las tasas enteras se rellenan internamente a 4 decimales
ℹ Nota: Si está configurando una tasa de impuesto que proviene de un sistema de back-office mediante el estándar Conexxus NAXML, el estándar actualmente admite hasta 3 decimales. Si se recibe una tasa con 3 decimales, el sistema añade automáticamente un cero para convertirla en 4 decimales (p. ej., 9.063 % pasa a 9.0630 %). Esto se maneja automáticamente y no requiere ninguna acción por su parte.
Dónde se aplica la tasa con 4 decimales
Una vez que haya configurado una tasa de impuesto con 4 decimales, la tasa con precisión completa se utiliza automáticamente en todos los lugares donde se calcula o muestra el impuesto. La tabla siguiente sirve como referencia rápida:
Venta estándar de artículo imponible
✔ Sí
La tasa completa de 4 decimales se usa en el cálculo de impuestos
Artículos con precio con impuestos incluidos
✔ Sí
La parte correspondiente al impuesto se recalcula correctamente usando la tasa completa
Reembolsos / descuentos imponibles
✔ Sí
Se combinan con los totales de artículos antes del redondeo para mayor precisión
Recibo: tasa de impuesto impresa
✔ Sí
Imprime hasta 4 decimales cuando está configurado
Informe de impuestos
✔ Sí
Se muestra la tasa completa; los importes se calculan con precisión completa
Informe de descuentos reembolsables imponibles
✔ Sí
Se muestra la tasa completa; el impuesto del reembolso se calcula con precisión completa
C-Site: configurar tasa de impuesto
✔ Sí
Aceptar y mostrar hasta 4 decimales
C-Site: ver tasa de impuesto
✔ Sí
Se muestra con precisión completa de 4 decimales
Back-office / NAXML (3 decimales)
✔ Automático
Las tasas con 3 decimales recibidas se rellenan a 4 (p. ej., 9.063 → 9.0630)
Ejemplos de cálculo
Los siguientes ejemplos muestran cómo funciona en la práctica la tasa de impuesto con 4 decimales. Todos los cálculos usan la tasa configurada completa.
Ejemplo 1: venta imponible estándar
Precio del artículo
$25.00
Tasa de impuesto configurada
9.0625%
Impuesto calculado
$2.27 (25.00 × 0.090625)
Total cobrado
$27.27
✔ Es bueno saberlo: con el redondeo antiguo a 3 decimales (9.063 %), el impuesto habría sido $2.27, igual en este caso. Pero en valores de transacción más altos o con tasas diferentes, la diferencia se vuelve importante.
Ejemplo 2: el precio incluye impuestos
Precio en estantería (impuestos incluidos)
$10.00
Tasa de impuesto configurada
8.6875%
Impuesto extraído (correcto)
$0.80 (10.00 × 0.086875 ÷ 1.086875)
Precio neto del artículo
$9.20
Ejemplo 3: reembolso imponible
Un cliente compra $20.00 en artículos y recibe un reembolso imponible de $2.00. La tasa de impuesto es 9.0625 %.
Total de artículos
$20.00
Reembolso imponible
–$2.00
Importe neto imponible
$18.00
Impuesto al 9.0625 % sobre $18.00
$1.63
ℹ Nota: Antes, el impuesto sobre los artículos ($1.81) y el impuesto sobre el reembolso (–$0.18) se redondeaban por separado antes de combinarse, lo que podía introducir una discrepancia de 1 centavo. El nuevo enfoque combina primero y redondea una sola vez, que es lo correcto.
Preguntas frecuentes
Pregunta
Respuesta
¿Necesito hacer algo con las tasas de impuesto existentes?
No. Las tasas de impuesto existentes se rellenan automáticamente a 4 decimales internamente (p. ej., 5.5 % pasa a 5.5000 %). No hay ningún cambio en su valor calculado ni en su comportamiento.
¿Mis recibos se verán diferentes?
Solo si el recibo está configurado para imprimir la tasa de impuesto Y la tasa que ha configurado tiene más de 3 decimales significativos. Las tasas estándar como 5.5 % o 7.25 % se imprimirán como antes.
¿Cambiarán mis informes existentes?
El Informe de impuestos y el Informe de descuentos reembolsables imponibles mostrarán 4 decimales en la columna de tasa. Los importes de impuestos pueden ser ligeramente diferentes para las tasas con 4 decimales debido a la mayor precisión: esto es correcto.
Mi back-office envía tasas de impuesto por NAXML. ¿Esto funciona?
Sí. NAXML admite hasta 3 decimales. Si su back-office envía 3 decimales, el sistema añade automáticamente un cero para convertirlos en 4. No puede enviar un cuarto decimal mediante NAXML; eso requeriría una configuración directa en C-Site.
Solo uso tasas de impuesto con 2 decimales. ¿Hay algo distinto para mí?
No cambia nada para usted. Las tasas estándar se rellenan internamente a 4 decimales, pero los valores calculados son idénticos. No notará ninguna diferencia en recibos, informes o importes de transacciones.
¿Qué versión del software incluye esta función?
Base 057.01.00 / PCS v1.26.0 y posteriores.
Resumen de referencia rápida
Qué cambió
Las tasas de impuesto ahora admiten hasta 4 decimales (antes 3)
Quién se beneficia
Operadores en jurisdicciones con tasas de impuesto fraccionarias (p. ej., condados de Nuevo México)
Precisión máxima
4 decimales: p. ej., 9.0625 %, 8.6875 %
Tasas existentes
Sin cambios en el comportamiento: se rellenan internamente a 4 decimales
Recibos
Imprime la tasa completa de 4 decimales donde se muestra la tasa
Informe de impuestos
Muestra la tasa completa de 4 decimales; importes con precisión completa
Informe de descuentos reembolsables imponibles
Muestra la tasa completa de 4 decimales; impuesto del reembolso calculado con mayor precisión
Artículos con precio con impuestos incluidos
El recálculo inverso usa la tasa completa de 4 decimales
Entrada de back-office NAXML
Se admiten hasta 3 decimales; se rellena automáticamente a 4
Disponible desde
Base 057.01.00 / PCS v1.26.0
Uso de impuestos
En el POS, los impuestos para un determinado departamento o artículo PLU ya están configurados y normalmente no requieren un tratamiento especial por parte del cajero. El sistema puede tratar automáticamente ciertos artículos gravados como no gravados cuando se compran con cupones de alimentos los artículos marcados como elegibles para cupones de alimentos en la configuración.
Exención de impuestos
Puede haber circunstancias en las que los artículos normalmente gravados en una transacción deban venderse como exentos de impuestos: ventas a organizaciones exentas de impuestos o compras para reventa. Cada situación tiene sus propios requisitos y los cajeros deben seguir las políticas y procedimientos de la tienda antes de eximir del impuesto cualquier compra.
Para aumentar legalmente la base imponible de la transacción sin aumentar el subtotal antes de impuestos, el uso de esta función puede implicar requisitos adicionales, como señalización en el establecimiento. El cumplimiento de esos requisitos adicionales es responsabilidad del comerciante y/o la empresa.
A partir de la versión 56.00 de Verifone Commander, la configuración de seguridad de Sales Functions del POS configurada en Configuration Client > Security > POS Security > Sales Function Security > Tax Exempt (TEX) se aplica a esta función.
Toque la línea del artículo que se va a eximir de impuestos
Toque Agregar exención de impuestos para excluir la línea del artículo al calcular la imponibilidad de esta transacción
Cuando cambie la configuración de seguridad para Exento de impuestos, realice una actualización de la configuración desde Configuration Client > Tools > Refresh Configuration para que la nueva configuración de seguridad surta efecto.
Configuración de impuestos
Tasas de impuesto
A partir de la versión 57.01 de Verifone Commander, la precisión de la tasa de impuesto aumenta de 3 decimales a 4 decimales para dar soporte a jurisdicciones con tasas de 4 decimales, como 9.0625 %. Un usuario puede configurar una tasa de impuesto con hasta 4 posiciones decimales.
Use Store Operations > Payment > Tax Rates in Configuration Client y Store Operations > Tax Rates en Verifone Central para definir hasta ocho tasas de impuesto.
Nombre
Introduzca el nombre del impuesto. Este nombre aparece en los informes.
Eliminar
Haga clic para eliminar el impuesto seleccionado.
Ajustar puntos de quiebre
Haga clic para ajustar los puntos de quiebre. Consulte “Tabla de puntos de quiebre”. Ajustar puntos de quiebre aparece solo si está seleccionado “Usar tabla de puntos de quiebre”.
Indicador
En el menú desplegable, seleccione el carácter que se imprime en los recibos para indicar que se aplicó este impuesto.
Tasa de impuesto
Introduzca el porcentaje de impuesto para este impuesto si no se está usando la Tabla de puntos de quiebre.
Porcentaje inicial
Introduzca el importe mínimo en dólares que puede gravarse (0.00 – 99999.99).
A partir de la versión 57.01 de Verifone Commander, la precisión de la tasa de impuesto aumenta de 3 decimales a 4 decimales para dar soporte a jurisdicciones con 4 decimales, por ejemplo 9.0625 %. Un usuario puede configurar una tasa de impuesto con hasta 4 posiciones decimales. Esta función garantiza que la tasa configurada completa se utilice en el cálculo de impuestos, en escenarios de precio con impuestos incluidos, en descuentos reembolsables imponibles y en los informes de impuestos.
Opciones
Los precios incluyen impuesto
Seleccione si el precio de un artículo ya incluye este impuesto.
Pedir exención
Seleccione esta opción para que aparezca una solicitud de verificación del cajero cuando se presione la tecla [TAX EXEMPT].
(Si no se selecciona, el terminal elimina automáticamente este impuesto cuando el cajero presiona [TAX EXEMPT])
Usar GST canadiense
Opciones de número de registro de configuración GST canadiense
El combustible incluye impuesto
Seleccione para usar GST canadiense.
Introduzca el número de registro.
Seleccione para incluir el impuesto del combustible.
Usar tabla de puntos de quiebre
Seleccione para usar la Tabla de puntos de quiebre y haga clic en Ajustar puntos de quiebre. Consulte “Tabla de puntos de quiebre”.
Tabla de puntos de quiebre
Use el formulario de Tabla de puntos de quiebre para definir puntos de quiebre de impuestos para importes de venta cuando no se aplica un impuesto fijo sobre las ventas. La cantidad de impuesto cobrado depende de en qué parte de la tabla cae el importe imponible.
Antes de configurar la Tabla de puntos de quiebre en SMS, obtenga la tabla de impuestos estatal, del condado o local para la que desea crear una definición de punto de quiebre. Al introducir los datos de esa tabla en una hoja de cálculo, puede determinar lo siguiente:
El punto de inicio.
Los puntos de quiebre de impuestos y el patrón repetitivo.
El límite de la tabla de impuestos, si existe uno.
Además, necesita conocer la tasa de impuesto que se aplicará a las ventas por encima del límite de impuesto del punto de quiebre (si existe un límite).
Hoja de cálculo de ejemplo
A continuación se muestra una hoja de cálculo usada para determinar la información anterior para nuestro ejemplo de Tabla de puntos de quiebre. Puede ver que el patrón se repite cada seis incrementos.
1
.11
.17
6
1
2
.18
.34
16
1
3
.35
.50
15
1
4
.51
.67
16
1
5
.68
.84
16
1
6
.85
1.10
25
1
7
1.11
1.17
6
1
8
1.18
1.34
16
1
9
1.35
1.50
15
1
10
1.51
1.67
16
1
11
1.68
1.84
16
1
12
1.85
2.10
25
1
Para definir la Tabla de puntos de quiebre:
En la pestaña Tasas de impuesto, seleccione un Nombre de la tasa de impuestoy seleccione Usar tabla de puntos de quiebre.
Haga clic en Ajustar puntos de quiebrepara abrir la Tabla de configuración de puntos de quiebre.
En Importe mínimo imponible, introduzca el punto de inicio que determinó previamente. Para este ejemplo, .11 es el punto de inicio.
En menú desplegable Inicio repetido seleccione el punto de inicio de repetición deseado.
En menú desplegable Fin repetidoseleccione el punto final de repetición deseado.
En Opciones, marque La tabla es para todos los importessi la tabla de puntos de quiebre cubre todos los importes de venta y los impuestos nunca vuelven a un impuesto fijo y no introduzca un importe en “Impuesto a tasa fija por encima de este importe”.
En ID de la Tabla de puntos de quiebre, seleccione y haga clic en el ID de la Tabla de puntos de quiebrepara habilitar la adición de uno nuevo o la modificación de Dif. e Inc. imp.
En el cuadro de puntos de quiebre (abajo a la derecha), introduzca la diferencia (Dif.) entre el inicio y el final de los precios del punto de quiebre #1. Por ejemplo, introduzca .06. La tabla calcula automáticamente .17 como el final del punto de quiebre.
En Inc. imp., introduzca el incremento de impuesto, como .01 (el porcentaje de impuesto normalmente aumenta en .01 centavo por punto de quiebre).
Haga clic en Eliminar punto de quiebre para eliminar el punto de quiebre seleccionado.
Haga clic en Aceptar cambios para aceptar los cambios realizados.
Haga clic en Cancelar cambios para cancelar los cambios realizados.
Repita los pasos 2 al 9 hasta llegar al punto en el que el patrón se repite, es decir, el punto en el que la diferencia y el incremento comienzan de nuevo (consulte la columna Diferencia en la “Hoja de cálculo de ejemplo”).
Haga clic en Guardar.
Informes
Informe de impuestos
Detalles del informe
NOMBRE: Nombre del impuesto tal como se asigna en el Formulario de tasa de impuesto. Cada uno de los siguientes elementos del informe se repite para cada impuesto definido en el Formulario de tasa de impuesto.
TASA-IMPUESTO: Valor introducido en el parámetro “Percent” del Formulario de tasa de impuesto para el nombre del impuesto.
TASA-ACTUAL: Porcentaje real de tasa de impuesto recaudado sobre el total de ventas imponibles para este nombre de impuesto. Se utiliza la siguiente ecuación para calcular la tasa real: Tasa real = (Impuestos ÷ Ventas imponibles) x 100
VENTAS IMPONIBLES: Suma de todos los precios de artículos que fueron gravados con este nombre de impuesto.
IMPUESTOS: Suma de todos los impuestos recaudados para este nombre de impuesto.
VENTAS NO IMPONIBLES: Suma de todos los precios de artículos no gravados con este nombre de impuesto.
IMPUESTOS REEMBOLSADOS: El importe total de impuestos deducidos debido a reembolsos.
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS: El importe total de impuestos para todas las ventas.
IMPUESTO TOTAL SOBRE LAS VENTAS: Importe neto de los impuestos recaudados. Este número es el importe total del impuesto sobre las ventas menos el importe total del impuesto reembolsado.
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