Cuentas internas
Historial de revisiones
08/27/2015
Formato actualizado.
08/27/2015
Dividido en secciones Verifone Commander y Sapphire.
12/15/2016
Se agregó nueva funcionalidad de Cuentas y Subcuentas.
02/02/2017
Actualizaciones de formato.
04/21/2026
Se eliminó la sección Sapphire.
Uso de esta referencia de funciones
Esta referencia de funciones proporciona información detallada sobre cómo configurar y usar las funciones de Cuentas internas en el Verifone Commander.
Esta referencia de funciones cubre las Cuentas internas en las subsecciones que se enumeran a continuación:
Descripción general- Esta sección contiene una breve descripción, los requisitos y las configuraciones de hardware compatibles para la función de Cuentas internas en el Verifone Commander.
Configuración- Esta sección contiene información sobre cómo configurar la función de Cuentas internas en el Verifone Commander.
Uso- Esta sección describe cómo preparar el Verifone Commander para la función de Cuentas internas.
Informes- Esta sección contiene un informe de muestra con una descripción detallada del informe para la función de Cuentas internas en el Verifone Commander.
Descripción general
Descripción de la función
La función de Cuenta interna es un método de pago (MOP) que se utiliza para comprar artículos cuando la tienda ha extendido crédito a clientes aprobados a discreción de la gerencia de la tienda. Las Cuentas internas solo se mostrarán en una lista de Cuentas internas si se han establecido ciertas condiciones en la configuración de la Cuenta interna.
Para aplicar la función interna, el cajero selecciona el MOP de Cuenta interna en el punto de venta y selecciona la Cuenta interna adecuada de la lista de cuentas internas configurada que se muestra en la pantalla. Luego, el cajero seguirá las políticas y procedimientos obligatorios de la tienda para obtener firmas y el manejo adecuado de las copias del recibo.
El sistema de punto de venta (POS) registra las transacciones internas y registra los datos de ventas en los informes de Cuenta interna, Cajero y Resumen.
Configuración compatible
Requisitos de hardware
Verifone Commander con Verifone C18 Point of Sale
Requisitos de software
Verifone Commander base 43 software o superior
Limitaciones de la función
No aplica ni limita las compras por cantidad o tipo de producto más allá del alcance de los ajustes de configuración en el archivo MOP.
No ofrece un proceso alternativo cuando la cuenta adecuada no está सूचीada.
Configuración de Cuentas internas
Para configurar la función de Cuenta interna:
Habilitar
Habilite la función de Cuenta interna.
Configurar
Configure las Cuentas internas y las funciones de activación.
Crear
Crear un método de pago (MOP) interno.
Configurar
Configure la tecla MOP interna para los terminales POS.
Capacitar
Capacite a los usuarios sobre el proceso de Cuenta interna.
Configuración de Cuentas internas
Configuración de Pay IN/Pay OUT de Cuenta interna
Abra la configuración de Cuenta interna.
Desde el Configuration Client, vaya a Operaciones de la tienda > Cuenta interna/Pay IN/Pay OUT.
Se muestra la ventana de Configuración de Cuenta interna.
Cuenta interna aprobada.
Seleccione [Agregar] para configurar una Cuenta interna aprobada.
Eliminar: Permite eliminar un registro existente de Cuenta interna.
Parámetros de Cuenta interna
Cuenta interna
Número de cuenta
Determina el ID de la Cuenta interna. SE DEBE ingresar un número de cuenta alfanumérico de hasta veinte dígitos.
Nombre de la cuenta
Indica el nombre de la Cuenta interna. SE DEBE ingresar un nombre alfanumérico de hasta veinte dígitos.
Las cuentas se mostrarán al cajero en orden de nombre de cuenta seguido del número de cuenta, si está configurado. El dependiente selecciona la opción apropiada de las entradas de la línea.
Opciones
Habilitado
Habilita la Cuenta interna.
Solicitar Sub Acct#
Habilita que el POS solicite un número de subcuenta.
Función de activación
Los indicadores de la función de activación determinan cuándo se mostrará la Cuenta interna.
MOP interna:
El terminal POS solo mostrará las Cuentas internas en la lista de Cuentas si se cumplen las siguientes condiciones:
Se activa el MOP interno.
La cuenta interna configurada está habilitada.
La Cuenta interna configurada incluye la Función de activación: “MOP interna”.
Pay IN:
El terminal POS solo mostrará las Cuentas internas en la lista de Cuentas si se cumplen las siguientes condiciones:
Se está realizando la acción Pay IN.
La cuenta interna configurada está habilitada.
La Cuenta interna configurada incluye la Función de activación: "PayIN”.
Pay OUT:
El terminal POS solo mostrará las Cuentas internas en la lista de Cuentas si se cumplen las siguientes condiciones:
Se está realizando la acción Pay OUT.
La cuenta interna configurada está habilitada.
La Cuenta interna configurada incluye la Función de activación: "PayOUT”.
PayIN y PayOUT reflejan efectivo agregado o retirado de la caja para funciones que no son de ventas ni de préstamos de ventas. La función interna solo mostrará cuentas si se establecen los indicadores anteriores. Estos ajustes los determina la red.
Repetir
Repita para cada adición de Cuenta interna.
Guardar o Cancelar
Seleccione [Guardar] para aceptar, o [Cancelar] para salir sin guardar los cambios.
Esta función requiere que el cajero seleccione de una lista de Cuentas internas. Se recomienda crear una cuenta para usar con cuentas no listadas, cuentas que quizá aún no estén configuradas, y proporcionar capacitación al cajero para el uso correcto de esa cuenta.
Configuración de MOP interna
Configuración de pago.
Desde el Verifone Configuration Client, vaya a Operaciones de la tienda > Pago.
MOP
En el formulario de gestión de pagos, seleccione la pestaña [MOP] .
Posición disponible
Seleccione una posición disponible de la lista de MOP.
Configure los parámetros de MOP de Cuenta interna.
MOP
Nombre
Ingrese [IN-HOUSE].
Código MOP
Seleccione [18 - IN_HOUSE].
Monto mín.
Indica el monto mínimo <$0.00-9999.99> aceptado.
Monto máx.
Indica el monto máximo <$0.00-9999.99> aceptado.
Límite
Establece el límite del MOP <0.00 – 9999.99> para alertar al cajero que haga una entrega segura.
#Recibos adicionales
Indica cuántos recibos adicionales <0-3> son requeridos.
Código de pago
Establece el <valor> para el código de pago NACS.
Subcódigo de pago
Establece el <valor> para el subcódigo de pago NACS.
Opciones de Cuenta interna
Opciones
Forzar entrega segura
Habilita un mensaje de entrega segura (si el valor del límite no es 0.00).
Se requiere monto de tender
Requiere que el dependiente ingrese un monto real (contado) de la caja antes de seleccionar este tipo de pago.
Permitir entrada cero
Permite una respuesta de entrada cero al ingresar un monto de caja para este tipo de pago.
Permitir reembolso
Permite que se procese una transacción de reembolso como tender.
Permitir entrega segura
Permite una entrega segura para este tipo de pago.
Forzar impresión de ticket
Fuerza la impresión de un recibo para cualquier transacción que incluya este tipo de pago.
Abrir caja en venta
Abre la caja registradora cuando una transacción incluye este tipo de pago.
Solicitud de informe de cajero
Solicita al cajero que ingrese el monto real (contado) de la caja al imprimir un informe de cajero.
Permitir sin venta
Permite la aceptación sin compra.
Permitir cambio
Permite que el cajero dé cambio cuando se selecciona un importe o importe adeudado.
Permitir compra de giro postal
Permite la compra de un giro postal con este tipo de pago.
Eliminar
Elimina el MOP seleccionado.
Guardar o Cancelar
Seleccione [Guardar] para aceptar, o [Cancelar] para salir sin guardar los cambios.
Configurar la tecla MOP interna en el terminal POS
Después de crear un MOP interno, asígnelo a una tecla en una pantalla táctil POS.
Abrir pantalla táctil
Desde el Config Client, vaya a Operaciones de la tienda > Pantalla táctil.
Seleccionar registro
En la ventana Seleccionar registro, seleccione el registro que se va a configurar.
Cargar registro
Haga clic en [Cargar].
La opción Cargar registro permite configurar registros individuales a la vez. El registro Predeterminado nunca se usa para la configuración.
Seleccionar pantalla
Seleccione la pantalla para configurar y haga clic en [Cargar].
La pantalla Modificar se cargará para la pantalla seleccionada.
pestaña Panel de usuario.
Haga clic en [Panel de usuario] .
El Panel de usuario se utiliza para asignar las teclas del menú de la pantalla táctil para departamentos, funciones, menús, métodos de pago y PLU.
Seleccionar tecla
Desde la sección Vista previa, haga clic en una [Tecla] disponible para configurar. La tecla de menú seleccionada se resalta en rojo.
La leyenda identifica el tipo de tecla. Las teclas MOP son de color verde oscuro.
Color del botón
Haga clic en [Seleccionar color del botón] y seleccione [Verde oscuro].
Establezca el tipo de tecla en MOP.
Seleccione [MOP] para el Tipo de tecla.
Seleccione el MOP interno.
En el menú desplegable MOP, seleccione [In-House].
Aplicar configuración de tecla
Seleccione [Aplicar].
Guardar o Cancelar
Seleccione [Guardar] para aceptar, o [Cancelar] para salir sin guardar los cambios.
Probar
Pruebe el MOP interno.
Configurar la tecla de función PayIN / PayOUT en el terminal POS
Para configurar una tecla de función PayIN o PayOUT en la pantalla táctil POS, siga los procedimientos a continuación.
Pantalla táctil
Desde el Verifone Configuration Client, vaya a Operaciones de la tienda > Pantalla táctil.
Seleccionar registro
En la ventana Seleccionar registro, seleccione el registro que se va a configurar.
Cargar registro
Haga clic en [Cargar].
La opción Cargar registro permite configurar registros individuales a la vez. El registro Predeterminado nunca se usa para la configuración.
Seleccionar pantalla
Seleccione la pantalla para configurar.
Cargar pantalla seleccionada
Haga clic en [Cargar].
La pantalla Modificar se cargará para la pantalla seleccionada.
Panel de usuario
Haga clic en [Panel de usuario] .
El Panel de usuario se utiliza para asignar las teclas del menú de la pantalla táctil para departamentos, funciones, menús, métodos de pago y PLU.
Seleccione una tecla de menú para configurar.
Seleccione una [Tecla de menú] disponible para configurar. La tecla se resalta en rojo. La leyenda identifica el tipo de tecla. Las teclas de función son azul oscuro.
Establezca el color del botón.
Haga clic en [Seleccionar color del botón] y seleccione [Azul oscuro].
Establezca el tipo de tecla en Función.
Seleccione [Función] para el Tipo de tecla.
Seleccione la función PayIN.
En el menú desplegable MOP, seleccione [PayIN].
Si está configurando una tecla PayOUT, seleccione Pay Out.
Aplique la configuración de la tecla.
Seleccione [Aplicar].
Guarde o cancele los cambios.
Seleccione [Guardar] para aceptar, o [Cancelar] para salir sin guardar los cambios.
Pruebe la funcionalidad de la tecla.
Uso de Cuentas internas
Transacción de Cuenta interna sin subcuenta
Ingrese la venta en el terminal POS.
Seleccione el MOP interno.
Presione la [In-House] MOP. Se muestra una lista de Cuentas internas.
Seleccione la Cuenta interna.
Seleccione la Cuenta interna o ingrésela manualmente.
La transacción se completa y el recibo se imprime con la información de la Cuenta interna y de la transacción.
Endose el recibo.
El comprador endosa el recibo para la conciliación de la Cuenta interna.
Detalles del recibo:
ENCABEZADO: Encabezado del recibo para la compra interna.
NOMBRE DE LA TIENDA: Alias y ubicación de la tienda.
DESCRIPCIÓN: Descripción de los artículos comprados.
CANT.: Número de artículos comprados.
IMPORTE: Costo de la compra del artículo.
SUBTOTAL: Suma de los artículos comprados antes de impuestos.
IMPUESTO: Gravamen aplicado a los artículos comprados.
TOTAL: El importe total de la compra.
IN-HOUSE: Identifica la parte del importe interna del total de la compra.
CUENTA INTERNA: Identifica la información de la Cuenta interna.
CUENTA: El número de Cuenta interna asociado con la compra.
NOMBRE: El nombre de la Cuenta interna asociado con la compra.
ID de firma del comprador: Firma de la Cuenta interna.
PIE DE PÁGINA: Mensaje impreso en la parte inferior del recibo.
ST#: Número de ubicación de la tienda.
TILL: Identificador de caja.
DR#: Número de cajón.
TRAN#: Número de transacción.
CSH: Número de cajero.
DATE: Fecha de la transacción.
MM/DD/AA: Fecha de la compra en formato mes, día y año.
TIME: Hora de la transacción.
HH:MM:SS: Hora de la compra en horas, minutos y segundos.
Transacción de Cuenta interna con subcuenta
Ingresar venta
Ingrese la venta en el POS.
Seleccione el MOP interno.
Presione la [In-House] MOP. Se muestra una lista de Cuentas internas.
Seleccione la Cuenta interna.
Seleccione la Cuenta interna o ingrésela manualmente.
Se muestra un mensaje indicando Ingresar Sub Acct #.
Ingrese el número de subcuenta.
Ingrese el [Sub Acct #] de la cuenta interna.
Confirme la entrada.
Seleccione [OK].
Endose el recibo.
El comprador endosa el recibo para la conciliación de la Cuenta interna.
Detalles del recibo interno:
ENCABEZADO: Encabezado del recibo para la compra interna.
NOMBRE DE LA TIENDA: Alias y ubicación de la tienda.
DESCRIPCIÓN: Descripción de los artículos comprados.
CANT.: Número de artículos comprados.
IMPORTE: Costo de la compra del artículo.
SUBTOTAL: Suma de los artículos comprados antes de impuestos.
IMPUESTO: Gravamen aplicado a los artículos comprados.
TOTAL: El importe total de la compra.
IN-HOUSE: Identifica la parte del importe interna del total de la compra.
CUENTA INTERNA: Identifica la información de la Cuenta interna.
CUENTA: El número de Cuenta interna asociado con la compra.
NOMBRE: El nombre de la Cuenta interna asociado con la compra.
SUB ACCT#: Un número de cuenta adicional asignado a la Cuenta interna.
ST#: Número de ubicación de la tienda.
TILL: Número de caja del
DR#: Número de cajón.
TRAN#: Número de transacción.
CSH: Número de cajero.
DATE: Fecha de la transacción.
MM/DD/AA: Fecha de la compra en formato mes, día y año.
TIME: Hora de la transacción.
HH:MM:SS: Hora de la compra en horas, minutos y segundos.
Transacción Pay IN sin subcuenta
No hay ningún cambio en el comportamiento existente cuando no se configura una Cuenta interna. El POS solicitará la cuenta interna y el cajero podrá ingresar el número de cuenta para completar la transacción.
Pay In
Seleccione [Pay In].
Confirmar
Un mensaje solicita “¿CUENTA INTERNA? [S/N]” > seleccione [Sí].
Se activará un aviso de “Ingresar número de referencia” si [N] se selecciona con el aviso "Cuenta interna [S/N]".
Revisar
Existe una configuración de archivo de propiedades en Propiedades del sistema que anulará este aviso "¿CUENTA INTERNA?" y asumirá [Sí].
Esto significa que el sistema no preguntará si un Pay In o Pay Out es una cuenta interna, sino que asumirá Sí cuando se activen estas teclas blandas.
Para establecer la anulación:
Propiedades del sistema
Vaya a Verifone Configuration Client > Configuración inicial > Propiedades del sistema.
Anular propiedad
Desplácese hacia abajo por la lista alfabética y seleccione [force.InHouse.PayInOut].
Establecer propiedad
Ingrese [Sí].
Guardar propiedad
Haga clic en [Guardar].
Monto de Pay In
Ingrese el PAY IN <Monto> y seleccione [OK].
Seleccione la Cuenta interna.
Escriba o seleccione la <N.º de cuenta interna> de la lista PAY IN.
Confirmar
Seleccione [OK]. La transacción se completa y se imprime un recibo con la transacción registrada.
Recibo PAY IN
Transacción Pay IN con subcuenta
No hay ningún cambio en el comportamiento existente cuando no se configura una Cuenta interna. El POS solicitará la cuenta interna y el cajero podrá ingresar el número de cuenta para completar la transacción.
Pay In
Seleccione [Pay In].
Confirmar
Un mensaje solicita “¿CUENTA INTERNA? [S/N]” > seleccione [Sí].
El aviso Pay In “CUENTA INTERNA (S/N)” no se mostrará si force.InHouse.PayInOut en Propiedades del sistema está configurado en [Sí].
Se activará un aviso de “Ingresar número de referencia” si [N] se selecciona con el aviso "Cuenta interna [S/N]".
Monto de Pay In
Ingrese el PAY IN <monto>.
Confirme el monto.
Seleccione [OK].
Seleccione la Cuenta interna.
Escriba o seleccione la <N.º de cuenta interna> de la lista PAY IN.
Confirme la cuenta.
Seleccione [OK].
Ingrese el número de subcuenta.
Ingrese el Pay IN <Sub Acct #>.
Confirme la subcuenta.
Seleccione [OK]. La transacción se completa y se imprime un recibo con la transacción registrada.
Recibo PAY IN
Transacción Pay OUT sin subcuenta
Seleccione Pay Out.
Seleccione [Pay Out].
Confirmar la transacción
Un mensaje solicita “¿CUENTA INTERNA? [S/N]” > seleccione [Sí].
El aviso Pay Out “CUENTA INTERNA (S/N)” no se mostrará si force.InHouse.PayInOut en Propiedades del sistema está configurado en [Sí].
Se activará un aviso de “Ingresar número de referencia” si se selecciona [N] con el aviso "Cuenta interna [S/N]".
Ingresar monto
Ingrese el monto de PAY OUT y seleccione [OK].
Seleccione
Escriba o seleccione la <N.º de cuenta interna> de la lista PAY OUT.
Confirmar
Seleccione [OK]. La transacción se completa y se imprime un recibo con la transacción registrada.
Recibo Pay Out
Transacción Pay OUT con subcuenta
Seleccione
Seleccione [Pay Out].
Confirmar
Un mensaje solicita “¿CUENTA INTERNA? [S/N]” > seleccione [Sí].
El aviso Pay Out “CUENTA INTERNA (S/N)” no se mostrará si force.InHouse.PayInOut en Propiedades del sistema está configurado en [Sí].
Se activará un aviso de “Ingresar número de referencia” si [N] se selecciona con el aviso "Cuenta interna [S/N]".
Ingresar monto
Ingrese el monto de PAY OUT y seleccione [OK].
Seleccione
Escriba o seleccione la <N.º de cuenta interna> de la lista PAY OUT.
Confirmar
Seleccione [OK].
Ingresar cuenta
Ingrese el PAY OUT <Sub Acct #>.
Confirmar
Seleccione [OK]. La transacción se completa y se imprime un recibo con la transacción registrada.
Recibo Pay Out
Informes
Informe de Cuenta interna
El informe de Cuenta interna tiene una nueva sección “Pay Out House Accounts” para transacciones Pay Out.
Detalles del informe:
TÍTULO: Actividad de la Cuenta interna
NÚMERO DE TIENDA: Número de tienda obtenido de Configuration Client > Store Operations > Sales > Store Number.
UBICACIÓN: ID de ubicación.
INFORMACIÓN DEL PERIODO
PERIODO ABIERTO:
AAAA/MM/DD: Fecha del periodo abierto en formato año, mes, día.
HH:MM:SS: La hora en que se ejecuta el informe abierto en horas, minutos y segundos.
PERIODO CERRADO:
AAAA/MM/DD: Fecha del periodo cerrado en formato año, mes, día.
HH:MM:SS: La hora en que se ejecuta el informe cerrado en horas, minutos y segundos.
VENTAS Y REEMBOLSOS DE CUENTA INTERNA
N.º DE CUENTA: Número asignado a la Cuenta interna.
NOMBRE: Nombre o identificador de la Cuenta interna.
CANTIDAD: Número de transacciones para cada tipo de venta o reembolso.
IMPORTE: Monto total cobrado para cada tipo de venta o reembolso.
TOTAL: Monto total de ventas y reembolsos de Cuenta interna.
PAY IN CUENTAS INTERNAS: Efectivo agregado a la caja que no está asociado ni con ventas ni con la función de préstamo seguro (Pay IN).
N.º DE CUENTA: El número de Cuenta interna asociado con la compra.
NOMBRE: El nombre de la Cuenta interna asociado con la compra.
IMPORTE: El monto de efectivo agregado a la caja para los Pay IN de la cuenta.
TOTAL: El monto total de efectivo agregado a la caja para todos los Pay IN de la cuenta.
PAY OUT CUENTAS INTERNAS: Efectivo retirado de la caja que no está asociado con ventas, reembolsos o entregas seguras (Pay OUT).
N.º DE CUENTA: El número de Cuenta interna asociado con la compra.
NOMBRE: El nombre de la Cuenta interna asociado con la compra.
IMPORTE: El monto de efectivo retirado de la caja para los Pay OUT de la cuenta.
TOTAL: El monto total de efectivo retirado de la caja para todos los Pay OUT de la cuenta.
Informe resumido
El informe Flash de resumen proporciona una visión general de todas las ventas desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe Flash.
Detalles del informe:
TÍTULO: INFORME RESUMEN
RESUMEN
VENTAS MOP: Monto total de ventas por método de pago.
TOTAL DE VENTAS NETAS: Monto total tenderizado después de deducir cancelaciones y reembolsos.
PAGO SALIENTE: Monto total de transacciones no relacionadas con ventas que retiraron dinero de la caja. El total está entre paréntesis porque el número es negativo.
PAGO ENTRANTE: Monto total de transacciones no relacionadas con ventas que agregaron pago a la caja.
TOTAL A CONTABILIZAR:
Ventas netas totales
Pago saliente
Pago entrante
DETALLES DEL CAJERO
VENTAS MOP
EFECTIVO: Resumen de ventas en efectivo.
IN-HOUSE: Resumen de ventas de Cuenta interna.
TOTAL VENTAS MOP: Ventas totales por método de pago.
CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP
TOTAL CANCELACIONES/REEMBOLSOS MOP: Importe total de transacciones canceladas o reembolsadas. El total está entre paréntesis porque el número es negativo.
PAGO SALIENTE: Resumen de las transacciones retiradas de la caja.
IN-HOUSE: Resumen de los pagos de la Cuenta de Casa.
IMPORTE TOTAL DE SALIDA DE PAGO: Importe total de la salida de pago.
PAGO ENTRANTE: Resumen de pagos no relacionados con ventas añadidos a la caja.
IN-HOUSE: Resumen de los ingresos de la Cuenta de Casa.
IMPORTE TOTAL DE ENTRADA DE PAGO: Importe total de la entrada de pago.
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