Servicios de transacciones financieras Cullinan
La referencia de la función Cullinan explica cómo configurar, usar y generar informes sobre los servicios de transacciones financieras Cullinan en el POS Verifone Commander.
Historial de revisiones
05/09/2018
Documento inicial creado.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Los siguientes términos y definiciones ayudarán al lector a comprender el contenido de la Referencia de funciones.
MOP
Método de pago, tipo de pago
POS
Punto de venta, caja registradora
Código de producto/ ID de producto
Identificador de Cullinan de un producto o servicio. El ID de producto es cualquier número que Cullinan utiliza para identificar sus productos. No forma parte del archivo PLU de Commander.
Sistema de pagos Conexxus con código de producto NAXML
Identificador estándar de la industria para categorizar un UPC o departamento.
VPN
Red privada virtual
PII
Información de identificación personal
CUV
Contraseña de un solo uso
Cliente de configuración
Cliente de configuración
Descripción general
Descripción de la función
Este documento proporciona una descripción de una nueva función de Commander que implementa la capacidad de admitir servicios de transacciones financieras proporcionados por Cullinan Group. Detalla cómo el usuario puede configurar, usar y encontrar informes para las transacciones proporcionadas a través de la interfaz de transacciones financieras de Cullinan Group en el POS Commander.
La interfaz de transacciones financieras de Cullinan Group proporciona acceso a una variedad de proveedores de productos de terceros. Un minorista puede utilizar un quiosco, terminal POS, teléfono móvil, navegador o dispositivo de terceros para vender una gama de productos de servicios financieros, como transferencia de dinero, dinero de viaje, tarjeta de débito recargable y cambio de cheques.
Requisitos de hardware
Controlador de sitio Commander con C18, Topaz y Ruby2
RubyCi con Topaz y Ruby2
Requisitos de software
El nivel base es B049.01
Temas relacionados
Use estas páginas para configuraciones adyacentes y flujos de transacción:
InComm — otra integración de productos de terceros con conceptos similares de departamento, red y transacción.
MoneyOrder — configuración de dispositivo dedicada para giros postales, tarifas, flujo de venta e informes.
Pagos móviles — otra integración de pagos alojados con patrones similares de conectividad, configuración del host e informes.
Configuración de la interfaz de transacciones financieras de Cullinan
Requisitos previos
Se debe cumplir el siguiente requisito antes de activar la interfaz:
Conecte el POS y el host de Cullinan mediante acceso público o VPN segura.
La configuración de la función de interfaz de transacciones financieras de Cullinan incluye:
Ingrese al modo de ventas en la función del panel de usuario para escanear o ingresar manualmente la información del proveedor de productos de terceros.
Ingrese al modo de ventas en la función de tecla programable para escanear o ingresar manualmente la información del proveedor de productos de terceros.
En Cliente de configuración (Cliente de configuración), en Controlador de pagos en el menú Configuración de productos de terceros del lado del POS, configure la conectividad con Cullinan.
Habilitar o deshabilitar la función de proveedor de productos de terceros.
La URL se completa con datos predeterminados. Cree un CUV (contraseña de un solo uso) para configurar o cambiar la URL.
Cree un mensaje personalizado de instrucción de error para imprimir en los recibos para los clientes.
Cree un mensaje personalizado de instrucción de error para mostrar en el POS para el cajero.
Configure uno o más rangos de ID de producto de Cullinan junto con un campo para asignar un departamento a cada rango. No hay códigos de producto Conexxus reservados para productos de terceros, así que enumere todos los departamentos.
Determine si el usuario puede ver o editar la configuración.
Configuración de departamentos
Los departamentos deben configurarse primero para cada tipo de transacción. Un departamento es un grupo de artículos similares. Por ejemplo, un departamento de lácteos podría incluir artículos como leche, mantequilla, huevos y helado.
Un artículo de departamento se vende de una de las siguientes maneras:
Tecla programable [Department]: una tecla específica configurada para un departamento específico.
Tecla [OTHER DEPT]: una tecla específica configurada para aceptar ventas a cualquier número de departamento definido.
El número máximo de departamentos que se pueden configurar por plataforma:
Ruby Ci - 9999
Controlador de sitio Commander - 9999
Uso de ventas por departamento
Los siguientes son los tipos de ventas por departamento:
Venta básica por departamento
Ingrese <amount> del artículo
Realice una de las siguientes acciones:
Toque el departamento
Presione la tecla del departamento
Presione [OTHER DEPT] y luego presione el departamento apropiado en la lista Otro departamento
Venta por departamento con tarifa (giro postal)
Los giros postales generalmente se venden usando teclas de departamento. Es común cobrar una tarifa por cada giro postal vendido. Esta tarifa normalmente se configura para agregarse automáticamente.
No se pueden vender más de cinco giros postales durante una sola transacción.
Ingrese el importe
Ingrese <amount> (por ejemplo: [1] [0] [0] [0] = $10.00)
Seleccione Giro postal
Toque la tecla programable [MONEY ORDER] o presione [OTHER DEPT] y toque Giro postal en la lista Otro departamento.
Ingrese el beneficiario
Ingrese <payee> o toque [OK] para dejar el nombre en blanco.
Complete la venta
Toque [OK] o presione [ENTER] para completar manualmente y agregar la venta del giro postal a la transacción junto con cualquier tarifa configurada aplicable.
Venta por departamento con verificación de ID
Los departamentos con productos de alcohol y tabaco generalmente se configuran con verificación de edad. La compra de estos productos es igual que con otros departamentos, con la excepción de la función de verificación de edad. El sistema muestra un mensaje alertando al cajero de que se requiere una verificación de ID.
El sistema rechaza nuevas entradas hasta que se ingresa la fecha de nacimiento. Una vez ingresada, el sistema determina si el cliente tiene la edad suficiente para comprar el artículo y lo agrega a la transacción o muestra un mensaje.
Seleccione el artículo
Toque o escanee un producto que requiera verificación de ID.
Verifique la fecha de nacimiento
Realice una de las siguientes acciones:
Ingrese la fecha de nacimiento (mm/dd/aa) y toque [OK] o presione [ENTER]
Deslice la banda magnética de la licencia de conducir
Escanee el código de barras 2D de la licencia de conducir
Revise el resultado
El sistema agrega el artículo a la transacción o muestra un mensaje de que la compra no está permitida.
Ventas por departamento con cantidad fraccionaria
Los artículos de departamento pueden venderse en cantidad fraccionaria.
Ingrese la cantidad
Ingrese la cantidad que se va a vender (por ejemplo: [5] [0] = 1/2 libra).
Ingrese el artículo del departamento
Presione [QTY] o ingrese el artículo del departamento.
Seleccione el artículo
Realice una de las siguientes acciones:
Ingrese un PLU en el teclado y presione [ENTER]
Toque una tecla programable de PLU
Escanee el código de barras
Venta por departamento con precio At-For
El precio de algunos artículos de departamento se basa en la compra de una cantidad determinada; por ejemplo, 3 barras de chocolate por $1.00. Esto se conoce como precio At-For (@/pricing).
El precio At-For no puede utilizarse con artículos vendidos en cantidades fraccionarias.
Ingrese la cantidad
Ingrese la cantidad vendida y presione [QTY].
Ingrese la base del precio
Ingrese el número de artículos en que se basa el precio (por ejemplo, si el artículo se vende tres por $1.00, entonces ingrese [3]).
Ingrese el precio base
Presione [QTY] e ingrese el precio base (por ejemplo, ingrese [1][0][0]).
Seleccione el departamento
Realice una de las siguientes acciones:
Toque el departamento
Presione [OTHER DEPT] y luego toque el departamento en la lista Otro departamento
Resumen: Para registrar una unidad de un artículo que se vende 3 por $1.00: presione [3] [QTY] [3] [QTY] [1] [0] [0]; esto se verá en la pantalla como 3@3/100, luego departamento.
Configuración de ventas por departamento
Use la sección Departamento en Operaciones de tienda > Mercancía > Departamentos para definir los departamentos.
Configuración de mercancía
Informes
El informe de departamentos refleja los totales y conteos relacionados con ventas por departamento.
Detalles del informe
DEPT#: Identificación de cuatro dígitos del producto tal como aparece en el archivo de departamentos.
CUST: Número de transacciones que incluyeron uno o más artículos de este departamento.
ITEMS: Cantidad vendida de este artículo.
%OF SALES: Ventas totales de este departamento divididas entre las ventas totales (todos los departamentos).
GROSS: Importe total en dólares recaudado por las ventas de un departamento.
REFUNDS: Importe total en dólares reembolsado por artículos devueltos en un departamento.
DISCOUNTS: Importe total en dólares descontado por artículos vendidos en un departamento. Este total incluye tanto tipos de descuento automatizados como manuales:
Uso de las teclas [DISC], [DISC%] y [DISC AMT]
Descuentos combo, mix 'n match, combustible y promocionales
Descuentos POP
NET SALES: Importe total en dólares de artículos vendidos en un departamento después de aplicar reembolsos y descuentos.
NEG DEPTS: Los totales de los departamentos marcados como departamentos negativos.
OTHER DEPTS: Los totales de otras ventas por departamento no están marcados como departamentos negativos (normalmente, la mayoría de los departamentos entran en este grupo).
TOTAL: Total de ventas por departamento después de restar el total de departamentos negativos de otros departamentos (estándar).
Solución de problemas
Configuración de productos de terceros
Desde el Cliente de configuración, vaya a: Controlador de pagos > Configuración de productos de terceros.
Se muestra la ventana Configuración de productos de terceros.
Configuración del proveedor
Configure los parámetros del proveedor.
Proveedor
Seleccione [Cullinan].
Prefijo de código de barras
Escriba "CULL".
Habilitado
Habilita el proveedor Cullinan.
Asigne los rangos de ID de producto a los departamentos
Agregar una asignación de departamento
En la sección Departamento, seleccione [ADD].
Seleccione el departamento
En el menú desplegable Departamento, seleccione el departamento apropiado.
Ingrese el inicio del rango
En el campo Inicio del rango, ingrese el número de inicio del rango apropiado.
La longitud máxima para un valor numérico válido para un rango inicial o final es 14.
Ingrese el final del rango
En el campo Fin del rango, ingrese el número de fin del rango apropiado.
Repita según sea necesario
Repita este procedimiento hasta que se agreguen todos los departamentos deseados y todos los rangos de ID de producto se asignen al proveedor Cullinan.
Guardar o cancelar
Para guardar sus cambios, haga clic en Guardar, o haga clic en Cancelar para salir sin guardar los cambios.
La longitud máxima para un valor numérico válido para un rango inicial o final es 14.
Configuración de red EPS
Desde el Cliente de configuración, vaya a: Controlador de pagos > Configuración EPS > Configuración de Cullinan.
Se muestra la ventana Configuración de Cullinan.
Configure los parámetros de red.
Red
FEP habilitado
Habilita el FEP.
ID del agente
Establece el ID del agente.
Número de secuencia del POS
Establece el número de secuencia del POS.
Configure los parámetros del FEP.
FEP
Mensaje de fallo - Pantalla del cajero
Determina el mensaje de fallo que se muestra al cajero.
Mensaje de fallo - Recibo
Determina el mensaje de fallo que se muestra en el recibo.
Contraseña de un solo uso (CUV)
La edición de la información en los parámetros de red y FEP requiere una contraseña de un solo uso.
Se muestra la ventana Contraseña de un solo uso.
Genere el CUV
En el cuadro de diálogo Contraseña de un solo uso, haga clic en Generar CUV.
Lea el CUV
El CUV se genera. Léalo en la pantalla de estado del Controlador de sitio Commander.
Confirme el CUV
Haga clic en Ok.
Ingrese el CUV
En el campo Contraseña de un solo uso, ingrese el CUV. Haga clic en Ok.
Se muestra la ventana Configuración de Cullinan y se guarda la información editada.
Configuración de un botón de pantalla táctil para Cullinan con Cliente de configuración
Desde el Cliente de configuración, vaya a: Operaciones de tienda > Pantalla táctil
Seleccione la caja registradora
En el menú desplegable de caja registradora, seleccione la caja que desea editar y haga clic en Cargar.
Seleccione la pantalla
En el menú desplegable Pantalla, seleccione la pantalla que desea editar y haga clic en Cargar.
Abra la pestaña Panel de usuario
El panel de combustible aparece primero. Seleccione la pestaña Panel de usuario.
Abra la vista previa
Haga clic en Vista previa/Editar y aparecerá una vista previa de la pantalla Topaz.
Edite el botón
En la pantalla Vista previa/Editar, haga doble clic en el botón apropiado.
Establezca el tipo de tecla
En el menú desplegable Tipo de tecla, seleccione Función.
Establezca la función
En el menú desplegable Función, seleccione 3rd Prty Product.
Elija el color del botón
Seleccione un color de botón para el botón de la pantalla táctil.
Establezca la etiqueta
En Línea de campo 1, escriba Cullinan.
Aplicar y cerrar
Haga clic en Aplicar, luego haga clic en Cerrar.
Guarde los cambios
Haga clic en Guardar.
Cierre sesión y vuelva a iniciarla en Topaz después de aplicar y guardar los cambios.
Solo se requiere reiniciar si cerrar sesión y volver a iniciarla no da como resultado la sincronización.
Uso de la interfaz de transacciones financieras de Cullinan
Ventas
El cliente presenta al cajero un código de barras de vale de Cullinan.
Escanee o ingrese el código de barras
Ingrese manualmente o escanee el código de barras en la pantalla táctil.
Escriba el código de barras para ingresar manualmente el código de barras del vale. A continuación se muestra un ejemplo de ingreso manual del código de barras.
Verifique el vale
Después de escanear el vale o después del ingreso manual, se muestra el mensaje Verificando vale.
Revise las instrucciones para el operador
La solicitud va al host y regresa a Viper. La respuesta tiene varias instrucciones para el operador que se muestran al cajero y que deben verificarse con el cliente.
Las instrucciones para el operador pueden ser un mensaje Sí/No o un mensaje de entrada como se indica a continuación. La entrada puede ser mediante teclado o escaneo de código de barras.
Complete las instrucciones
Después de que las instrucciones para el operador se implementan correctamente, los artículos pertenecientes al vale se muestran en el POS. Estos artículos se reciben del host.
Si alguna de las instrucciones para el operador falla, la transacción se cancela solo allí.
Complete el pago
El pago puede completarse mediante efectivo o pago en red. El pago en red está fuera del alcance para Cullinan. El siguiente mensaje se muestra después de completar el pago. Se envía una solicitud a Cullinan para 'Finalizar vale' si el pago fue exitoso.
La transacción se cancela si la solicitud falla.
Reconozca el vale
Después de 'Finalizar vale', se muestra el mensaje 'Reconociendo vale'; aquí reconocemos la finalización de la transacción al host de Cullinan.
La transacción se cancela si la transacción falla.
Finalice la transacción
Regresa a la pantalla inactiva ya que la transacción ahora está completa. El cajero entrega el recibo al cliente.
Informes
Todos los tipos de transacción que ocurren dentro de un período de informe están representados en los informes Resumen y Cajero para ese período.
Informe resumen
El informe resumen proporciona una visión general de todas las ventas desde el inicio del período actual hasta el momento en que se imprime el informe.
Detalles del informe
TITLE: INFORME RESUMEN
RESUMEN
MOP SALES: Importe total de ventas por método de pago.
NET SALES TOTAL: Importe total pagado después de deducir cancelaciones y reembolsos.
PAYMENT OUT: Importe total de transacciones no relacionadas con ventas que se retiran de la caja.
PAYMENT IN: Importe total de transacciones no relacionadas con ventas que agregaron pago a la caja.
TOTAL TO ACCOUNT FOR: Calculado utilizando lo siguiente:
Total neto de ventas
Salida de pago
Entrada de pago
DETALLES DEL CAJERO
MOP SALES: Resumen de ventas por método de pago.
CASH: Resumen en efectivo de ventas por MOP.
EXACT CHANGE: Resumen de cambio exacto de ventas por MOP.
SPECIAL DISC: Resumen de descuento especial de ventas por MOP.
TOTAL MOP SALES: Importe total de ventas por MOP.
Informe de cajero
El informe de cajero calcula los totales de ventas de ese cajero en la terminal donde el cajero realizó las ventas.
Detalles del informe
TITLE: INFORME DE CAJERO
REG#: Caja registradora para la que se generó el informe de cajero.
CASHIER#: ID y nombre del empleado que utilizó la caja registradora.
RCPTS: Números inicial y final de recibos emitidos durante el período del cajero.
TOT: Número total de recibos impresos en esta terminal.
ACT: Número total de recibos usados por este cajero.
OPEN CASHIER: Fecha y hora en que este cajero comenzó a usar la caja registradora.
CLOSE CASHIER: Fecha y hora en que se cerró esta caja registradora.
RESUMEN
BEGINNING CASH: Importe con el que el cajero inició la caja.
MOP SALES: Importe total de la sección MOP SALES.
NET SALES TOTAL: Importe total en ventas procesadas para la caja.
TOTAL TO ACCCOUNT FOR: Importe total que debería estar en la caja cerrada.
DETALLES DEL CAJERO
MOP SALES: Resumen de ventas por método de pago.
CASH: Resumen en efectivo de ventas por MOP.
SPECIAL DISC: Resumen de descuento especial de ventas por MOP.
TOTAL MOP SALES: Importe total de ventas por MOP.
ARTÍCULOS DE MEMORANDO
#ITEMS: Cantidad de artículos vendidos.
#CUSTOMERS: Transacciones individuales.
TOTALES
TOTAL MERCH SALES: Importe total de ventas de mercancía.
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